Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, переосмыслить свою идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим сближением директора и его недавней оппонентки. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции тёмного прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на будущее.